在经历了一季度的震荡调整后,医药板块在二季度展现出强劲的反弹势头。医疗器械概念股集体上涨,市场开始深刻认识到医药行业蕴藏的创新潜力,并对此产生了热烈反响。这一现状充分表明,医药行业正迎来新的发展机遇,并展现出可观的投资回报前景。

值得一提的是,知名投资人葛兰在之前的季度报告中就已经明确表达了她对医疗市场发展的看好。她认为,在创新驱动下,医药行业将持续繁荣,为投资者创造更多价值。如今,医疗板块的反弹现状无疑印证了葛兰的观点,也为她的前瞻性判断提供了有力的市场支撑。虽然葛兰的观点只是众多市场声音中的一种,但医疗板块的反弹确实为投资者带来了新的希望和机遇。

政策助力市场扩容,国产头部企业或迎更大发展空间

消息面上,医疗器械又迎利好。5月6日,卫健委等八部门联合印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》,提出到2025年末,全国重症医学床位达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。到2027年末,全国重症医学床位达到18张/10万人,可转换重症医学床位达到12张/10万人,重症医学医疗服务资源有效扩容,区域布局更加均衡,专科服务能力显著提升。

市场分析称,该政策发布有利于未来医疗设备行业发展,医疗设备市场容量及高端产品渗透率或将得到提升,国产医疗设备赛道头部企业有望凭借制造降本及产品技术优势获得更多市场份额。

医疗设备更新加速,政策推动市场增量再升级

事实上,今年以来,从中央到地方都在密集部署,推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案落地。由此,国内医疗设备更新也迎来加速度。

国务院3月7日发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确指出,到2027年,包括医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。同时鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。

随后,广东、湖北、河南、湖南、山东等省市快速跟进,纷纷出台相关实施方案,进一步明确设备更新和以旧换新的计划和目标。

如,广东省卫健委印发《广东省推进卫生健康领域设备设施迭代升级工作方案》,目标到2027年,全省卫生健康领域设备投资规模较2023年增长25%以上。湖北省也提出,力争到2027年,每年更新CT、核磁共振、DR、彩超、直线加速器等设备300台套,改造病床1万个。

业内人士表示,加快医疗设备产品更新换代,是推动行业高质量发展的重要举措;“以旧换新”政策可以有效拉动医疗设备更新“内需”。

据了解,目前大型医疗设备国内每年新增市场大概600亿元,本轮大规模设备更新有望推动市场增量再上一个台阶。

医疗产业链的健康可持续发展离不开各环节的顺畅协调,包括企业融资、产品研发、市场销售等。近年来,国家政策不断精准发力,以科学统筹推动产业链各环节的高效衔接。葛兰深信,国家政策层面的支持和引导将催生新一轮健康、可持续的研发周期,为医疗行业注入新的活力。未来,医疗市场将迎来更多创新机遇,尤其是具有自主知识产权的新药和有效治疗手段,这将为投资者带来前所未有的布局机会。